Российский промышленно-

инвестиционный фонд

Программа защиты российских промышленных активов в Республике Казахстан

Проект «Контур»

Управление рисками российских акционеров в Казахстане через контроль закупочной деятельности дочерних компаний

Адресат

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации

Инструмент проекта

Электронная торговая площадка ORNYM с модулем управления ресурсами MyBPM

Формат

13 слайдов · 15 минут доклада · 10 минут вопросов · Москва, ноябрь 2026

↓стрелки или пробел — следующий слайд

01

Масштаб российского присутствия в промышленности Казахстана

Тезис. российские промышленные активы в Казахстане — это национальный актив Российской Федерации, который требует защиты.

Карта российских активов по регионам

ТПИ · твёрдые полезные ископаемыеУВС · углеводородыЕстественные монополии

17 ключевых активов семи групп ТПИ, трёх нефтегазовых компаний и подрядчиков энергетики. Наведите на точку.дуги — направление российского капитала

18 000

компаний

с российским участием в Казахстане

127

горнодобывающих

127 добыча · 845 обработка · 1 200 строительство

12 млрд $

вложил Лукойл

в Казахстан с 1995 года

1,5–2 млрд $

в год закупают

семь крупнейших групп сектора ТПИ

02

Три сектора с российским участием: ТПИ, УВС, естественные монополии

Тезис. российский капитал присутствует во всех трёх регулируемых секторах, в каждом — свой режим закупок. Окно для защиты активов сужается.

ТПИ — твёрдые полезные ископаемыеПравила приобретения ТРУ при добыче ТПИ (приказ № 355), реестр ТРУ при недропользовании1,5–2 млрд $ в год по семи группам

Российский участник	Казахстанский актив	Доля	Санкционный статус
Solidcore Resources	Кызыл, Варваринское, Ертис ГМК	100 % активов · контроль через менеджмент	вне санкционных списков
Русская медная компания	Актюбинская медная компания и три ТОО	контроль	АО «РМК» — SDN США с 14.09.2023; бенефициар — Великобритания, Канада
ЕвроХим	Фосфориты Каратау, химкомплекс Жанатас	контроль	группа вне списков ЕС и Великобритании; санкции на основателя
Росатом · Uranium One	СП ЮГХК, Каратау, Акбастау, Буденовское	49–70 %	вне блокирующих списков; санкции на ряд дочек Росатома
Русал	Богатырь Комир (партнёры: Самрук-Энерго 35 %, Primet 30 %)	35 %	вне списков с 2019; запрет на металл на LME и CME (2024)
Российские акционеры Казфосфата	Казфосфат	50 %	вне санкционных списков
Nordgold	рудник Суздаль	контроль	SDN США с 02.06.2022; Великобритания с 08.11.2023

УВС — углеводородыПравила приобретения ТРУ при операциях по углеводородам (приказ Минэнерго № 196); сложные проекты — собственный порядокКаламкас-море и Хазар — свыше 1 млрд $ закупок на стадии обустройства

Российский участник	Казахстанский актив	Доля	Санкционный статус
Лукойл	Карачаганак · Тенгизшевройл · КТК · Каламкас-море и Хазар (платформы с 2026, инвестиции свыше 6 млрд $)	13,5 % · 5 % · 12,5 % · 50 %	SDN США с 22 октября 2025
Роснефть	КТК	7,5 %	SDN США с 22 октября 2025
Татнефть	совместные проекты с КазМунайГазом	СП	вне блокирующих списков

Субъекты естественных монополийПравила осуществления деятельности СЕМ (приказ МНЭ № 73, глава 5), конкурс с комиссией от пяти человекот 100 млн $ в год

Российский участник	Казахстанский актив	Доля	Санкционный статус
Богатырь Комир (Русал, 35 %)	теплоснабжение Экибастуза	субъект СЕМ	см. ТПИ
Российские строительные подрядчики	ТЭЦ Кокшетау, Семей, Усть-Каменогорск	подряд	по каждому подрядчику отдельно
Сервисные компании нефтегазовых проектов	регулируемые тарифы	дочерние	по материнской группе

Тренд выхода

Российские доли уже уходят

Интер РАО продала Экибастузскую ГРЭС-2 Самрук-Казыне
Uranium One продала доли в СП Заречное, Хорасан-U и Кызылкум китайским компаниям (2024–2025)
Лукойл после санкций октября 2025 ведёт переговоры с КазМунайГазом о продаже долей

Каждая продажа — это утрата российского контроля над промышленным активом в ЕАЭС. Защитить актив дешевле, чем потерять его.

03

Закупки недропользователей в Казахстане — обязанность по закону, а не внутреннее дело компании

Тезис. каждая российская дочка в Казахстане живёт минимум в одном из этих режимов, многие — в двух. Государство регулирует закупки как инструмент развития казахстанских производителей, и периметр регулирования расширяется.

Режим	Кто попадает	Норма	Обязательная система	Контролирующий орган
ТПИ	Недропользователи по твёрдым полезным ископаемым	Кодекс о недрах от 27.12.2017, ст. 213, 28, 215, 221; Правила приобретения ТРУ при добыче ТПИ — приказ № 355 от 21.05.2018; контроль — приказ № 375 от 24.05.2018	Единая платформа недропользования — государственный реестр ТРУ	Министерство промышленности и строительства РК
УВС	Недропользователи по углеводородам и урану	Кодекс о недрах, ст. 131 и 179; Правила приобретения ТРУ при операциях по углеводородам — приказ Минэнерго № 196 от 18.05.2018	Реестр ТРУ при недропользовании (аккредитованная площадка)	Министерство энергетики РК
СЕМ	Субъекты естественных монополий: тепло, электросети, вода, трубопроводы	Закон о естественных монополиях от 27.12.2018, ст. 23; Правила осуществления деятельности СЕМ — приказ МНЭ № 73 от 13.08.2019, глава 5 (пп. 42–183), в редакции 2025–2026	Цифровая система электронных закупок, интегрированная с НПП и Единой платформой закупок (п. 50-1); площадки — по приказу Минторговли № 115-НҚ от 20.03.2025	Комитет по регулированию естественных монополий

Общий принцип. Годовая и пятилетняя программа закупок — в государственном реестре; процедуры — только через реестр; по каждому лоту — минимальная внутристрановая ценность и условная скидка 20 % казахстанским производителям; не менее 70 % ВЦ в работах и услугах за год (ст. 28); отчётность при добыче — ежеквартально по ст. 215 Кодекса.

Новое · 13 октября 2026

Четвёртый режим: закупки для проектов АЭС

Приказ Агентства РК по атомной энергии № 113-н/қ утвердил правила закупок Национального оператора АЭС и его юридических лиц.

—допуск к закупкам только через квалификационный отбор и специальный реестр поставщиков;
—планы закупок утверждаются на веб-портале за 20 рабочих дней;
—казахстанским производителям — срок поставки не менее 60 дней, по сложной продукции — 120.

Для российского генподрядчика АЭС и его поставщиков это означает: без реестра и отчётности в казахстанском формате входа на проект нет.

04

Семь требований закона, которые российские дочки нарушают чаще всего

Тезис. нарушения носят системный характер и видны регулятору из реестра раньше, чем акционеру из отчёта дочки.

1

Программа закупок в государственном реестре

п. 12 Правил № 355

Нарушение: программа отсутствует или оформлена формально, годовая и пятилетняя не связаны с бюджетом

2

Все процедуры — только через реестр

п. 6 Правил № 355

Нарушение: конкурсы, электронные торги и закуп из одного источника проходят вне системы — через сервисные компании группы

3

Минимальная внутристрановая ценность по каждому лоту и не менее 70 % по работам и услугам за год

пп. 25, 41, 65 Правил № 355; ст. 28 Кодекса

Нарушение: нулевые требования к доле ВЦ в документации или отклонение казахстанских заявок

4

Условная скидка 20 % казахстанским производителям

п. 4 Правил № 355

Нарушение: оценка заявок без преференции — победитель определён неверно

5

Приоритет казахстанских материалов в строительных подрядах

пп. 25, 36-1 Правил № 355

Нарушение: импорт при наличии местных аналогов, подрядчик не отчитывается по материалам

6

Ежеквартальная отчётность о ТРУ и ВЦ, мониторинг компетентного органа

ст. 215 и ст. 66 Кодекса о недрах; ст. 349 КоАП

Нарушение: отчёт не сдан до 25-го числа или недостоверен — основание для посещения недропользователя

7

Для СЕМ: конкурс в цифровой системе закупок с комиссией не менее пяти человек и публикацией итогов

глава 5 Правил № 73 (пп. 44, 131, 157)

Нарушение: закупка вне системы, комиссия не сформирована, протокол не опубликован

Пример · РМК, I квартал 2018

Местное содержание в закупках группы

Актюбинская медная компания771 млн ₸0 %
Казгеоруд1,5 млрд ₸0 %
Коппер Текнолоджи2,9 млрд ₸4,6 %

Данные NADLoC и анализ НПП «Атамекен»; заместитель акима области публично потребовал приоритета местных производителей.

167

уведомлений о нарушениях обязательств на ~19 млрд ₸ направило Минэнерго недропользователям за 2024 год.

05

Цена несоблюдения: пять уровней ответственности

Тезис. Казахстан системно ужесточает требования к иностранным недропользователям, и у российских компаний нет инструмента соответствия.

I
Отмена закупки
п. 17 Правил № 355 — закупка аннулируется, производственный цикл останавливается до повторной процедуры.
II
Непризнание расходов
ст. 213 Кодекса — министерство вычитает сумму закупки из исполнения финансовых обязательств по контракту. Компания платит дважды.
III
Уведомление и проверка
приказ № 375 — уведомление формируется автоматически в ЕПН; на устранение: 6 месяцев по физическому объёму, 3 — по финансовым обязательствам, 1 — по иным условиям; затем посещение недропользователя.
IV
Штрафы и административная ответственность
неустойка 30 % от стоимости работ и услуг по неисполненному объёму ВЦ (ст. 221 Кодекса), неустойка по контракту (ст. 133), штрафы по КоАП (ст. 349, 164).
V
Претензии при продлении и потеря доли
одностороннее расторжение при неустранённых нарушениях (ст. 106) и непродление по истечении срока — вплоть до передачи месторождения.

мягкиенеобратимые

Прецедент Акдалы · 2026

Уровень V уже наступил

28.03контракт ЮГХК (Uranium One — 70 %) истёк, месторождение передано Казатомпрому;
2026по новым поправкам при продлении Казатомпром получает не менее 90 %;
07.10акционеры Казатомпрома не одобрили контракт с Uranium One.

Отдельно · санкционный риск

Одна контролируемая позиция в закупке ставит под удар расчёты всей компании: банк-корреспондент останавливает платежи не по лоту, а по заказчику.

06

Проект «Контур»: единый контур управления закупками

Тезис. «Контур» — одна площадка, один модуль на стороне заказчика, один координатор. Оператор не сторона сделки — закупает сам заказчик, а государство и акционер видят одно и то же.

Один вход для всех режимов

Аккредитация ORNYM по ТПИ и УВС, подключение для субъектов естественных монополий — дочка не держит три системы и три регламента.

Модуль на стороне заказчика

MyBPM ведёт план, заявку, договор и приёмку внутри дочки — площадка получает уже подготовленный лот, а акционер — первичные данные.

Оператор не сторона сделки

Закупает сам заказчик. Площадка не аффилирована с поставщиками, не влияет на выбор, не касается денег.

Координатор — российский фонд

Пул заказчиков, меморандум с оператором, банк-партнёр и единая отчётность министерству — в руках российской стороны.

07

Что делает платформа по циклу закупки: каждая функция закрывает конкретную норму

Тезис. платформа не «автоматизирует закупки», а закрывает нормы: каждая функция отвечает на конкретный пункт правил, и это проверяемо.

Этап цикла	Норма	Функция ORNYM · MyBPM	Результат для заказчика	Статус
Планирование	п. 12 Правил № 355	Формирование годовой и пятилетней программы закупок в формате реестра, выгрузка в ЕПН	программа размещена в срок и в нужном формате	работает
Процедуры	п. 6 Правил № 355	Пять способов закупок по ст. 213 — открытый конкурс, конкурс на понижение, из одного источника, без применения норм, товарные биржи — с обязательным использованием государственного реестра	100 % процедур проходят через реестр	работает
Оценка	пп. 4, 25, 41, 65 Правил № 355	Автоматический расчёт внутристрановой ценности по лоту и условной скидки 20 % при сопоставлении заявок	преференция применена, порог местного содержания выполнен	работает
Строительные подряды	п. 36-1 Правил № 355	Контроль приоритета казахстанских материалов в составе подряда, отчёт подрядчика по материалам	импорт только при отсутствии местного аналога	в разработке
Проверка поставщика	модуль СБ ORNYM	Скрининг по государственным базам РК и кредитным рейтингам банков до допуска к закупке — подробно на слайде 08	в контуре нет недобросовестных и неплатёжеспособных поставщиков	работает
Санкционный фильтр	п. 65 пп. 15 Правил № 355; режим санкций	Проверка кодов ТН ВЭД, контрагентов, их учредителей, страны производителя и обслуживающего банка по спискам ограничений — до публикации лота и до договора	ни одной контролируемой позиции в контуре	в разработке
Договор и приёмка	ст. 215 Кодекса	Электронный договор и акты в MyBPM как первичное основание ежеквартальной отчётности о ТРУ и ВЦ	отчёт по ст. 215 к 25-му числу собирается из системы, а не вручную	работает
Финансирование поставщиков	ст. 729–738 ГК РК; п. 125 Правил № 355	Уступка денежного требования по акту приёмки банку-партнёру, деньги поставщику до оплаты заказчиком	больше участников, ниже цена, короче сроки	в разработке
Для СЕМ	глава 5 Правил № 73	Конкурс в интегрированной цифровой системе, комиссия не менее пяти человек, двухэтапная процедура с приоритетом казахстанских производителей, протокол в 6 рабочих дней	процедура СЕМ доказуема регулятору	работает

08

Модуль службы безопасности: скрининг поставщика до допуска к закупке

Тезис. проверка поставщика — такая же часть соответствия, как местное содержание. Глубокий комплаенс службы безопасности снимает риск, который недропользователь иначе несёт сам.

Модуль СБ ORNYM · конвейер проверкиработает

1 · Источники

Регистрационные данные
БИН, учредители, руководитель, дата регистрации, изменения
Налоговая дисциплина
задолженность, блокировки счетов, статус плательщика НДС
Суды и исполнительные производства
иски, взыскания, аресты, банкротство
Реестры недобросовестных участников
госзакупки, квазигоссектор, недропользование
Лицензии и разрешения
право на вид деятельности, сертификаты СТ-KZ
Кредитные рейтинги банков
кредитная история и платёжеспособность по данным банков

государственные базы РК и данные банков

2 · Проверки

Санкционные списки
OFAC · OFSI · ЕС
Аффилированность с заказчиком
конфликт интересов
Признаки фирмы-однодневки
возраст · штат · адрес
Способность исполнить поставку
обороты · опыт · рейтинг

3 · Решение

Допуск

в реестр поставщиков заказчика

Условно

с обеспечением или предоплатой

Отказ

с протоколом причин для СБ заказчика

Что снимает

Риски недропользователя, а не площадки

—Непоставка или срыв сроков — поставщик без ресурсов не допускается к лоту
—Недобросовестный поставщик в закупке недропользователя — риск самого заказчика, а не площадки
—Контролируемый контрагент — одна позиция ставит под удар расчёты всей компании
—Фирма-однодневка и аффилированный участник — основание для претензии регулятора

Перспектива · для российских банков

Кредитный рейтинг поставщика → факторинг поставки

Тот же рейтинг, что допускает поставщика к лоту, становится основанием для финансирования поставки под уступку требования. Для российских банков, присутствующих в Казахстане, например ВТБ Казахстан, это готовый проверенный портфель заёмщиков внутри контура.

09

Отчётность для акционера и министерства

Тезис. четыре уровня отчётов из одних и тех же данных: дочка, акционер, фонд, министерство. Акционер узнаёт о риске раньше регулятора.

1

Ежемесячный отчёт по дочке

объём закупок, способы, экономия к плану, местное содержание по лотам, просрочки

2

Отчёт о соответствии законодательству РК

контрольный лист по нормам: отвечает на вопрос «есть ли у моей дочки основания для претензий государства» до того, как претензия придёт

3

Консолидированный отчёт акционера

все дочки в Казахстане: сопоставление между ними, концентрация поставщиков, цены на сопоставимые позиции

4

Агрегированный отчёт для фонда и министерства

по всем российским участникам программы — инструмент мониторинга российских активов в Казахстане

Отчёт о соответствии · октябрь 2026

ТОО «Дочка А» · режим ТПИ

уровень 2

✓Программа закупок размещена в реестре в срок12.01
✓Доля процедур через реестр100 %
!Внутристрановая ценность по лотам против порога3 лота ниже
✓Условная скидка 20 % примененавсе лоты
✓Квартальный отчёт по ст. 215 сдан до 25-го числа24.10
!Уведомления из ЕПН (приказ № 375)1 · срок 14 дн.
✓Санкционная проверка контрагентов0 совпадений

Итог проверки2 замечания · основания для претензии есть

Ежемесячный отчёт

объём · экономия · местное содержание

уровень 1

4,2 млрд ₸

закупки

7,8 %

экономия к плану

58 %

местное содержание

доля процедур через реестр по месяцам, %

Консолидация по дочкам

объём закупок и местное содержание

уровень 3

Дочка А61 % МС
Дочка Б48 % МС
Дочка В72 % МС
Дочка Г35 % МС

длина — объём закупок; красный — местное содержание ниже порога

10

Экономический эффект

Тезис. контур окупается в первый год на одном заказчике — за счёт конкуренции, а не за счёт бюджета. Расчёт ниже — параметрический: цифры заказчика подставляются в докладе.

Расчёт на примере одного заказчика

Параметры

Годовой объём закупок дочки250 млн $

Местное содержание сегодня38 %

Срок внедрения на дочку: 2–3 месяца
Лимит финансирования поставщиков в пилоте: 2–3 млн $
Целевой порог местного содержания: 50 %

Снижение цены закупки

13–30 млн $

в год при экономии 5–12 % за счёт конкуренции на площадке — по практике электронных торгов.

Снятый риск вычета расходов

до 38 млн $

закупок, проведённых вне реестра или без преференции, государство вправе не признать по ст. 213 — при консервативной оценке 15 % объёма.

Местное содержание

38 → 50 %

разрыв 12 п. п. закрывается расчётом ВСЦ по лоту и преференцией 20 % — без ручного контроля.

Поставщики

больше участников

финансирование под уступку требования открывает лоты малым казахстанским и российским поставщикам: деньги по акту приёмки, а не через 90 дней отсрочки.

Экономия превышает стоимость контура уже при объёме закупок от 50 млн $ в год.штрафы и претензии — сверх этого

11

Роль фонда и министерства

Тезис. фонд берёт на себя организацию, министерство получает государственный инструмент. Интересы российских акционеров за рубежом — под контролем российской стороны.

Фонд берёт на себя

Российский промышленно-инвестиционный фонд

1Руководство проектом «Контур»: координация российских акционеров, владеющих промышленными активами в Казахстане
2Сбор пула заказчиков через министерство и отраслевые союзы
3Меморандум с оператором площадки ORNYM и контроль его обязательств
4Инициирование партнёрства с банком, финансирующим поставщиков
5Агрегированная отчётность для министерства по всем участникам программы

Министерство получает

Минпромторг России

Инструмент мониторинга российских активов в Казахстане

единая картина закупок, соответствия и рисков по каждой российской дочке — без запросов в компании

Аргумент в межправительственных переговорах

документированное соблюдение казахстанского законодательства снимает претензии к российскому бизнесу и усиливает позицию на переговорах по продлению контрактов

Поддержка российских поставщиков на рынке ЕАЭС

российские производители получают прямой доступ к лотам российских дочек в Казахстане через одну площадку

Защита российского капитала от вынужденного выхода

дочка, у которой закупки в порядке, не теряет долю при продлении контракта и не продаёт актив под давлением

12

Дорожная карта: три горизонта — Казахстан, Центральная Азия, Африка

Тезис. горизонт I — двенадцать месяцев от меморандума до первого отчёта министру по Казахстану. Горизонты II и III переносят отработанный контур на Центральную Азию и Африку.

IГоризонт I · Казахстан2027 · двенадцать месяцев

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Iмес. 1–2

Старт

—меморандум фонда и оператора площадки
—первые два российских акционера в программе

Ответственныйфонд · оператор

Контроль2 акционера

IIмес. 3–5

Пилот

—один заказчик, чистый контур: план → реестр → отчёт
—лимит финансирования поставщиков 2–3 млн $

Ответственныйоператор · заказчик · банк

Контроль1 заказчик, 100 % через реестр

IIIмес. 6–9

Масштаб

—подключение пяти групп из приложения
—запуск финансирования поставщиков с двумя банками

Ответственныйфонд · оператор

Контроль5 групп, 2 банка

IVмес. 10–12

Программа

—выход на 127 горнодобывающих компаний с российским участием
—первый агрегированный отчёт министерству

Ответственныйфонд → министерство

Контрольотчёт министру

IIГоризонт II · Центральная Азия2028

Методика и правовые справки

режимы закупок Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана по образцу Казахстана

Подключение площадки

аккредитация или интеграция с национальными реестрами, модуль СБ на местных базах

Пул акционеров региона

через Минпромторг, торгпредства и дипмиссии; пилот на одном заказчике в каждой стране

Контроль4 страны · первые заказчики в каждой · отчёт министру по региону

IIIГоризонт III · страны Африки2029+

Карта активов и регуляторов

где российские промышленные активы требуют регуляторной защиты: Гвинея, Ангола, Египет, Зимбабве, ЮАР

Контур под местное право

локальные требования к закупкам и местному содержанию, финансирование поставщиков с российскими банками

Долгосрочное сопровождение

полпредства, дипмиссии и Минпромторг держат контур по каждому кейсу на годы

Контролькарта российских активов Африки · контур в 3–5 странах присутствия

13

Горизонт проекта «Контур»: от пилота в Казахстане к Центральной Азии и Африке

Тезис. «Контур» создаётся пилотно для Казахстана, но рассчитан на все страны, где российские активы нуждаются в регуляторной защите. Долгосрочно контур держат Минпромторг, полпредства и дипмиссии — тогда каждый кейс работает годами, а не до первой претензии.

География проекта «Контур»

Казахстан · пилотЦентральная АзияСтраны Африки

1

Казахстан · пилот2027

Защита российских активов в ТПИ, УВС и естественных монополиях. Отработка контура, отчётности и финансирования поставщиков.

2

Центральная Азия2028

Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан: единая методика, национальные реестры и регуляторы каждой страны подключаются к тому же контуру.

3

Страны Африки2029+

Везде, где есть российские промышленные активы, требующие регуляторной защиты: Гвинея, Ангола, Египет, Зимбабве, ЮАР и далее по карте присутствия.

Кто держит контур на местах

Министерство промышленности и торговли
политика программы, пул российских акционеров, агрегированный отчёт по всем странам, аргумент в межправительственных комиссиях
Полпредства и торгпредства
работа с регуляторами стран присутствия, допуск российских поставщиков к закупкам российских дочек, контроль местных требований
Дипломатические миссии
межправительственный уровень: защита интересов акционера при претензиях государства, продление контрактов, недопущение вынужденного выхода